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研报掘金丨安信证券:中远海能Q2业绩略超预期,看好原油及成品油运价持续上行

2023-07-07 22:12:19    出处:格隆汇


(资料图片仅供参考)

格隆汇7月7日丨中远海能(600026.SH)预计上半年实现归母净利润25.6亿元,同比+1510.1%,其中二季度实现归母净利润14.64亿元,同比+993.16%。

安信证券研报指出,二季度业绩略超预期,VLCC运价环比提升显著,其他中小船运价环比小幅回落。公司实际业绩测算对应运价高于行业平均水平,公司外贸油轮船队经营能力再次凸显。上半年运价波动中表现强劲,再次验证供需紧张程度,预计汇兑收益小幅增厚二季度业绩。当前时间节点已处在淡季尾声,考虑减产及检修因素逐渐减弱,中国引领全球需求回升,下半年需求可望重回升轨,看好原油及成品油运价持续上行。

公司作为全球油运龙头,外贸油运弹性可观,内贸油运及 LNG 运输业务经营稳健。该行预计公司2023-2025年归母净利润分别为60.7/77.6/85.9亿元,对应现股价 PE 为 11/9/8倍,维持“买入-A”评级。

关键词:

消费
产业
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