首页>it > 正文

最大线上健身平台终上市,Keep公布定价启动招股

2023-07-01 11:07:32    出处:界面新闻

北京时间2023年6月30日,运动科技公司Keep(03650.HK)在港交所发布公告,公布IPO定价区间,宣布启动招股,并由中金公司担任Keep独家保荐人。

据介绍,Keep计划全球发售1083.9万股,其中国际发售975.5万股,占比九成;公开发售108.4万股,每股发售价区间为28.92至61.46港元,另有15%的超额配股权。而全球发售价则将在7月5日厘定,并于7月12日正式上市。


(资料图片仅供参考)

招股书显示,若以发行价中位数每股45.19港元计算,Keep本次募资净额为3.66亿港元,若超额配股权获悉数行使,则募资额为4.37亿港元。

此外,Keep表示,公司已与奋达科技、福清胜德、群鑫机械达成基石投资协议,三家基石投资者共认购价值979美元(7654万港元)的股份。

其中,奋达科技认购500万美元,胜德认购200万美元,群鑫机械认购2000万元人民币。

随着招股工作正式启动,这个中国乃至全球的最大线上健身平台,即将成为港股“运动科技第一股”,但在近16个月内3度递交招股书,Keep的IPO之路并非坦途。

早在2021年,就有传言称Keep在筹备于美股上市,但随后不了了之,而公司则于2022年2月首次向香港联交所提交了IPO申请。

后在2022年9月,Keep再次更新招股书,联席保荐人为高盛和中金公司,但都未通过聆讯。

2022年3月28日,Keep第三次向港交所递交招股书,并终于在6月21日通过聆讯。

天眼查信息显示,Keep关联公司北京卡路里科技有限公司成立于2014年9月,目前大股东为王宁,持股比例为85.44%。

2014年11月,Keep获得来自泽厚资本的300万元天使轮融资。

2015年2月,Keep App正式上线,此时正值国内健身行业的上升期,Keep以高效且0成本的线上健身体验形式,迅速积累了大量用户。

上线仅921天,Keep的用户量过亿,成为国内首个用户数破亿的运动应用App。

高人气成为Keep的潜力背书,并以此收获了诸多资本的亲睐。

据天眼查,上线App后,Keep仅在2015年就获得由GGV纪源资本、Ventech China等领投的A、B轮融资,获得1500万美元。

2020年,由于疫情的爆发,居家生活带火线上健身,再次站上风口的Keep得到进一步扩张。

2020年上半年,Keep完成来自时代资本、GGV纪源资本、腾讯投资、五源资本、BAI资本的8000万美元E轮融资,投后估值超10亿美元,成为行业的独角兽。

而不到一年后,Keep再度完成了3.6亿美元F轮融资,投后估值达20亿美元。

截止目前,据天眼查,Keep共完成了8轮融资,累计获得近6.3亿美元。

据招股书显示,Keep近年来收入逐步攀升,由2020年的11亿元增长46.3%,至2021年的16亿元;并进一步增长36.6%,至2022年的22.1亿元。

此外,2022年公司经调整净亏损净额为6.67亿元,同比收窄19.3%。

Keep在招股书中指出,公司营收的增长得益于公司自有品牌产品、会员订阅及线上付费内容的收入增加。

如今,Keep早以月活用户数自证为“中国最大的线上健身平台”。

据招股书陈述,2020年至2022年,Keep平台的平均月活跃用户(MAU)分别为2970万、3440万、3640万。

平均月度订阅会员数也保持增势,在2020年、2021年和2022年分别达到191万、328万和362万。这也成为其自有品牌销售收入增长的基础。

虽然比重有所下降,但自有品牌运动产品销售仍是Keep的主要收入来源,2022年,该数据增长三成,至11.34亿元,超过总收入的一半。

自2021年以来,Keep明显在加速电商化转型,接连推出了健身空间Keepland、智能硬件KeepKit、新型健身服装品牌Keepup和健身轻食Keeplite等,逐渐打通健身中“吃穿用练”的四大领域。

目前,Keep的商城中已包含数据记录、家用智能、运动装备、健康食品等8类产品。

最新披露显示,2023年第一季度,Keep营收为4.47亿元,较2022年同期的4.17亿元增长了7.2%。按非国际财务报告准则计量,调整后净亏损1.18亿元,而2022年同期亏损额为1.55亿。

关键词:

相关内容

消费
产业
河南省消费市场持续回暖-环球快播   全省消费明显回暖   随着一系列消费政策措施的持续发力显效,全
在尘埃里闪现人性光辉——评陈彦长篇小说《星空与半棵树》_要闻 作家陈彦熟悉基层生活,善于细针密线地把故事讲得丝丝入扣、引人入胜。
小贷逾期还款后征信多久恢复正常呢?受这些因素的影响!-环球快播报 在着急用钱时,很多用户都会选择小贷来进行周转,可因为没有按时足额还
胖大海的功效与作用吃法_胖大海的功效与作用 1、疾病分析:胖大海有清咽利咽、润肠通便、润肺的作用。2、吃多了可能
基金