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调募资不调发行股数!定增修订案出台,杭州银行再融资降至80亿-今日播报

2023-06-30 23:30:29    出处:时代周报

本文来源:时代周报 作者:吕惟茜


(资料图)

一夜之间缩减45亿元再融资的计划终成定局。

6月29日晚,杭州银行(600926.SH)发布向特定对象发行A股股票预案(修订稿),拟发行募集资金总额不超过人民币80亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

在三天前的晚上,即6月26日晚,杭州银行曾公布了向特定对象发行A股股票预案,拟发行募集资金总额不超过125亿元,但是第二天上午就宣布将定增募资从125亿元下调至80亿元。

对此,杭州银行方面表示,这主要是顺应市场情况,公司结合自身实际和行业情况,调减募集资金规模。

再融资金额一夜缩水

短短一夜之间变卦,再融资募集金额缩水三成以上,这样的调整对银行来说显得有些儿戏。

6月27日,时代周报记者曾拨打了杭州银行的投资者热线,一位工作人员表示,此次调整系顺应市场需求和投资者的意见。

“您也可以在网上看到,有些投资者意见确实比较大。”上述工作人员对记者说道。

时代周报记者登陆杭州银行股吧发现,在6月26日晚该行公布定增计划后,引发了投资者们的热议。

图片来源:杭州银行股吧

6月29日晚,杭州银行向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示,公司拟发行股票数量不超过9亿股,与此前方案一致。按发行上限计算,定增完成后,公司总股本将从59.3亿股增至68.3亿股。

假设按照80亿元募资与9亿股来推算,杭州银行本次每股拟发行价约为8.89元。

值得注意的是,杭州银行6月29日的股价为11.70元,如果本次发行价格定在8.89元,等于是打了一个“七六折”。

“应该不会那么低,相关规则规定是必须不低于定价基准日前20个交易日的均价80%。”某券商分析师告诉时代周报记者,杭州银行的本次定增并不会导致公司股权结构发生重大改变,“结合公司2020年定增情况看,当时主要向红狮集团、杭州市财政局、苏高科、苏州高新四个发行对象实施定增,所以我认为,杭州银行此次定增有可能会进一步推动实现更多元化的股东背景。”

急于“补血”,杭州银行真的缺钱?

值得注意的是,6月26日,杭州银行董事会审议通过了不超过200亿元金融债、不超过150亿元小微专项金融债、不超过300亿元的资本类债券(包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等)的发行计划,目的是补充其他一级资本或二级资本。

定增与债券发行计划双管齐下,可以看出杭州银行在加大资本“补血”力度。

然而,截至今年一季度末,杭州银行未分配利润为340亿元,不像是缺少资金的样子。该行可分配利润约为100亿元,现金分红约为24亿,且近几年分红率持续下降,收益虽多,也没有对投资者“慷慨解囊”。此外,杭州银行一季度拨备覆盖率568.68%,较上年末提高3.58个百分点。

根据财政部下发的《金融企业财务规则(征求意见稿)》,“以银行业金融机构为例,监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,应视为存在隐藏利润的倾向。”

利润颇丰却急于向资本市场伸手要钱的杭州银行,是否有隐藏利润的倾向?定向增发无疑摊薄了投资者的每股收益,杭州银行是否有考虑这一问题呢?

6月27日,杭州银行相关负责人告诉时代周报记者,银行净利润较高已体现在资本充足率中,此次再融资旨在寻找新的战略股东,融资资金会用于支持实体信贷业务。“定增的确实是会摊薄股东权益,此前已和前十大股东做过交流,他们表示理解。定增完成也会提高我们的盈利能力,推进整体资产的发展。”

“杭州银行的不良贷款率已经很低了,目前的拨备覆盖率是真实的水平,没有隐藏利润。目前经济下行,我们会继续做好抵御风险的准备,维持拨备覆盖率在稳定的水平。” 上述负责人对时代周报记者说道。

根据杭州银行一季报,截至2023年3月末,该行核心一级资本充足率为8.10%,环比上涨0.02%;资本充足率为12.74%,环比下降0.15%。一季度,杭州银行核心一级资本充足率在17家上市城商行中垫底,面临一定的核心一级资本补充压力。按照监管规定,商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%。

在6月29日晚的公告中,杭州银行也表示,公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。“因此,公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充,以保障资本充足水平。”

光大证券研报指出,杭州银行为保证充足资本补充能力,预计有较强业绩释放诉求,增强内源性资本补充能力的同时,推动定增落地并促进可转债转股,为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。

6月29日,杭州银行以下跌0.17%报收11.70元,公司市值约为693.84亿元。

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