IPO不到三年再抛66亿元定增预案 凯赛生物“玩”转资本市场 当前快讯

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(记者 刘小菲)凯赛生物今日晚间抛出一份定增预案，计划募资金额不超过66亿元，扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。

资料显示，凯赛生物于2020年8月12日在科创板上市，通过IPO募集资金约55.61亿元。如果此次定增成功，这意味着其不到三年融资金额超过百亿。

据了解，凯赛生物此次股票发行对象是上海曜勤(拟设立)，目前尚在筹建中。上海曜勤拟从事股权投资，根据相关协议安排，预计最终出资结构是招商局集团持股约49%、CIB持股约51%。发行完成后，凯赛生物的控股股东由CIB变为上海曜勤，公司实际控制人仍为刘修才家庭。

凯赛生物此次定增的发行价格为43.34元/股，是其停牌前(6月15日)收盘价(55.53元/股)的79.85%。值得一提的是，凯赛生物的IPO发行价是133.45元/股。

资料显示，凯赛生物主营业务是新型生物基材料的研发、生产及销售。截至2022年末，凯赛生物拥有已获授权发明专利259项，实用新型专利59项。2022年和2023年1-3月，凯赛生物分别实现营业收入24.41亿元和5.05亿元，与上年同期相比分别增长3.28%和-23.56%；实现净利润5.53亿元和5744.14万元，与上年同期相比分别下降了6.97%和67.09%。

截至2023年3月底，凯赛生物的负债总额为30.85亿元，资产负债率为16.95%，账上的货币资金为60.89亿元，这说明凯赛生物的货币资金完全可以覆盖总负债。近三年，凯赛生物以现金方式累计分配的利润总额为7.2亿元。

此次定增募资主要用于补充流动资金及偿还贷款，凯赛生物在定增预案中这样描述项目实施的必要性：满足公司生产规模扩大所需流动资金；保障公司研发投入，提升公司核心竞争力；优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。

在定增预案中，凯赛生物提示了多项风险，其中行业市场风险3项，经营风险7项，财务风险4项，技术风险3项，向特定对象发行的相关风险3项。

其中，经营风险中包括新项目建设及达产进度不及预期的风险。凯赛生物表示，公司生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺的大规模产线已投产，开始贡献销售收入，上述产品产能利用率提升的过程仍可能存在一定的设备调试、技术工艺调整优化等问题需要解决，存在达产进度不及预期的风险。年产50万吨生物基戊二胺及年产90万吨生物基聚酰胺项目、年产3万吨长链二元酸2万吨长链聚酰胺项目等项目正在建设中。若上述项目建设受人员组织、供应商设备加工运抵、土建安装速度以及宏观环境、贸易和行业政策变化等因素影响，建设进度不达预期，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

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